匠心智策债市公告精选（4月21日）|华夏幸福累计未能如期偿还债务合计228亿元；包钢股份2024年净利润同比下降五成

　　【包钢股份2024年净利润同比下降48.64%】匠心智策

　　包钢股份18日晚公布了2024年年度报告。报告期内，包钢股份实现营业收入680.89亿元，同比下降3.51%；实现归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比下降48.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损4216.43万元，同比由盈转亏。

　　包钢股份在年报中表示，传统用钢行业下行压力加大、原燃料价格易涨难跌，钢铁行业运行持续呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，进入“减量发展、存量优化”阶段的特征日益明显。需求端受房地产持续调整与制造业升级双重影响，高端板材、特钢产品需求增长。同时，在 2030年碳排放达峰和 2060年碳中和背景下，环保标准不断提高，对公司环保达标排放、节能减排要求越来越高，环保压力凸显。

　　包钢股份有5只存量债券，规模25.60亿元。

　　【华夏幸福：累计未能如期偿还债务金额合计为227.91亿元】

　　华夏幸福公布了其债务重组进展，涉及2192亿元金融债务的重组，已累计实现债务重组金额约1922.73亿元，并减免了大量利息和罚息。通过下属公司股权搭建的平台抵偿了部分金融和经营债务匠心智策，总额约为231.73亿元。同时，华夏幸福及其子公司仍有227.91亿元债务未能如期偿还。此外，华夏幸福控股子公司廊坊京御与合作伙伴调整了对大厂裕坤房地产开发有限公司的控制权，导致该公司不再纳入合并报表范围。

　　截至2025年3月31日，华夏幸福以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币170.04亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为41.71%；以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币61.70亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.90%，获得“幸福优选平台”股权比例约为11.85%。两者合计金额约为人民币231.73亿元。

　　经此前的债务重组后，华夏幸福目前有存续债券12只，债券存量规模285.53亿元。

　　【弘阳地产：延长早鸟及基础重组支持协议费用期限至5月2日/5月16日】

　　4月17日，弘阳地产公布，由于若干债权人需要额外时间完成彼等加入重组支持协议的内部程序，故公司已行使其酌情权，将提早重组支持协议费用期限由今年4月18日下午五时正进一步延长至5月2日下午五时正，及将基础重组支持协议费用期限由5月2日下午五时正延长至5月16日下午五时正。

　　4月3日，弘阳地产发布公告，由于若干债权人需要额外时间完成彼等加入重组支持协议的内部程序，故公司谨此宣布，公司已行使其酌情权(1)将提早重组支持协议费用期限由2025年4月4日下午五时正(香港时间)进一步延长至2025年4月18日下午五时正(香港时间)(“经延长提早重组支持协议费用期限”)及(2)将基础重组支持协议费用期限由2025年4月18日下午五时正(香港时间)延长至2025年5月2日下午五时正(香港时间)(“经延长基础重组支持协议费用期限”)。

　　弘阳地产有中资离岸债7只，存续余额17.400亿美元。

　　【中装建设：年度报告存在虚假记载 ST中装被处罚】

　　2025年4月18日，公司及相关当事人收到深圳证监局出具的《行政处罚决定书》经查明，中装建设存在以下违法事实：中装建设及其子公司深圳市中装市政园林工程有限公司将部分内部承包项目按照自营项目进行核算，导致少记成本、虚增利润。根据相关司法解释，在2018年4月16日至2023年12月15日期间买入，并在2023年12月16日后卖出或仍持有并曾产生一定浮亏(无论是否解套)的投资者，可通过法律途径维护自身合法权益。ST中装在公告中称：截至本公告披露日，根据公司收到的《行政处罚决定书》中认定的情况，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条规定的重大违法强制退市的情形。

　　4月19日，ST中装公告，因2017年至2021年虚增利润导致年报虚假记载，公司及相关当事人收到深圳证监局《行政处罚决定书》，公司被罚款850万元，实际控制人庄重、庄展诺分别被罚款400万元并采取3年证券市场禁入措施，其他高管也被处以相应罚款。公司股票已被叠加实施其他风险警示，且已对前期会计差错进行更正和追溯调整。

　　中装建设有存续债券1只匠心智策，债券存量规模10.51亿元。

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